回答下几个关注点比较高的问题。

有些信息被看热闹、甚至被一些有幕后的自媒体拼凑故意引导，

(相关资料图)

有时候看的真的可笑，无奈。

光伏从诞生以来，一直就是个过剩的状态。预期2024年会过剩，2023年难道没过剩？光伏主升浪的2020年没过剩？

这次可能过剩的【量】相对会比较多，相比以前的【基数】会比较大。但过剩的永远是【落后产能】，而不是【先进产能】。除非是高端光刻机这种，只有ASML能造的高科技行业供给<需求，其他类制造业/制造业，过剩难道不是常态吗。

再附上李振国一段原话：

经历过531的人可能会印象更深刻些。

相隔了一个月的指导价格更新，拿这个支撑你们的论点，合适吗？

4月底硅料价格：

均价：179元/kg

5月底硅料价格：

均价：130元/kg

硅料下降49/179=27%，硅片价格下降基本跟随硅料。

这叫价格战？本次降价后，头部企业仍有1毛钱/W以上的净利润，这叫价格战？？

认真的吗？？

由于没有查到其他友商的硅片规格书，暂时没有办法量化隆基硅片质量指标。

但是氧含量应该是个重要指标。

由于其他家没有HPBC，看各家的TOPCON性能比较

展会上一个个吹电池25%、26%，组件600W 700W的，组件规格书拉开一看，呵呵哒。

另外，看一张今天刚出炉的中标信息。

为什么？？功率高，衰减低，这就是实力，这就是溢价。

另外透露个调研信息：

1） HPBC西咸101满产，满产，满产！配套的组件产能也在迅速爬坡中，单月排产已经到500MW+的级别(5月)；

2）西咸102预计6月达产，西咸103预计8月达产。这两个厂房会上氢钝化工艺。

3）西咸101的非pro版本 HPBC电池 效率超预期，72版型组件端可达到585-590W的主流功率（四个字：主流功率）

4）pro版本预计效率25.6%-25.7%，72版型可达到605W左右的主流功率

溢价方面，李振国说的比较委婉

“现在产业链价格变动很快，组件价格已经来到了1.6元甚至1.5元的价格，HPBC在这个迅速变化的过程中溢价没有体现的很明显，但是价格是远比perc要坚挺的”。

【远比perc坚挺】，国内HPBC1.7元/W以上的价格，国外溢价2毛左右，这还是非pro版本的，高功率pro版本还会更高一些。

以上。

$隆基绿能(SH601012)$

@加息首季@轻神骨头@薪者